Jedną z obecnych pozycji w portfelu dywidendowo.pl jest ETF firmy Vanguard o nazwie FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (ticker: VHYL). Średnia cena zakupu to około 255.78zł. Fundusz ten wypłaca dywidendę, a DY to około 3.6% Opłaty zawarte już w cenie akcji wynoszą 0.29%. Przez ostatnie 3 lata uwzględniając dywidendy, wycena ETF wzrosła o blisko 30% (uwzględniając dywidendy), notując maksymalny drawdown tylko -8.33% w tym czasie. Uważam to za świetny wynik w tak niepewnych czasach, które każdego dnia przynoszą rożne wydarzenia i sieją niepewność wsród inwestorów, a tym samym zawirowania na rynkach finansowych. Więcej ciekawych statystyk możecie znaleźć na justetf.com.

ETF VHYL jest notowany na wielu giełdach, jednak ja zdecydowałem się na zakup akcji na giełdzie w Amsterdamie, a sama wycena ETF jest w euro. Spowodowane było to faktem, że większość moich pozycji jest notowana w funcie albo dolarze, dlatego chciałem w pewien sposób zdywersyfikować swoje portfolio na poziomie walutowym. Jednak należy pamiętać, że sam ETF w większości posiada spółki, których wycena jest w dolarach. Tego typu zagranie przy dłuższej perspektywie może być wymierne w skutkach jeżeli uważamy, że jedna z walut będzie lepiej wypadać na tle innych. Dla przykładu zwrot z VHYL.AMS (giełda w Amsterdamie) z ostatnich trzech lat to w 29.97% natomiast VHYD.LSE (giełda londyńska) wycena w dolarze to zwrot 18.69% zatem różnica jest wyraźna.

Traktuję tę pozycję jako bezpieczny balans dla swojego portfela. Pozycja kwartalnie zapewnia dopływ nowych środków, które można na przykład reinwestować. Mimo tego, że zwroty póki co są niewielkie (rzędu 100zł na kwartał) wiem, że systematyczne dokupowanie ETF VHYL zapewni mi bezpieczne wzrosty przy systematycznej dywidendzie.

Dodatkowo polecam zapoznać się z Fact Sheet Vanguard: link. Z którego możemy dowiedzieć się np. o największych pozycjach w tym ETF a są to takie spółki jak:

  • Broadcom Inc.
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Exxon
  • Johnson & Johnson
  • Johnson & Johnson
  • Home Depot Inc.
  • Procter & Gamble Co.
  • Merck & Co. Inc.
  • AbbVie Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • Toyota Motor Corp.

Obecna pozycja została zawarta na koncie IKZE. Do założenia, którego serdecznie zachęcam szczególnie osoby prowadzące firmy, dla których wpłaty coroczne są przewidziane wyższe oraz możliwa jest optymalizacja podatkowa.

Serdecznie zachęcam do śledzenia na platformie X 🤙🏼

Wszelkie dane, materiały i posty znajdujące się na blogu dywidendowo.pl nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna lub wiążąca ocena rynku albo instrumentu inwestycyjnego.